Модуль «Отчёты»

Раздел описывает встроенные типы отчётов, метрики, фильтры и конструктор отчётов.

---

Два экрана

/p/:pid/reports          → Сводка (встроенные отчёты)        Viewer+
/p/:pid/reports/builder  → Конструктор отчётов (Could Have)  Manager+

Встроенные отчёты (v1)

Отчёт по продажам

Метрики:
  ├── Кол-во сделок (новые / закрытые Won / закрытые Lost)
  ├── Сумма сделок (новые / закрытые Won)
  ├── Средний чек (закрытые Won)
  ├── Общая конверсия (Won / всего закрытых)
  └── Динамика по периодам (line chart)

Группировка:
  ├── По периодам (день / неделя / месяц)
  └── По менеджерам (Manager+)

Фильтры:
  ├── Период (date range)
  ├── Менеджер
  ├── Воронка
  └── Источник

Отчёт по воронке

Метрики:
  ├── Кол-во сделок на каждой стадии (funnel chart)
  ├── Конверсия между стадиями (%)
  ├── Среднее время на каждой стадии (на базе stage_log)
  ├── Количество возвратов по стадиям
  └── «Зависшие» сделки (> N дней без движения, настраиваемый порог)

Визуализация:
  ├── Воронка (funnel chart)
  └── Таблица с деталями

Фильтры:
  ├── Период
  ├── Воронка
  └── Менеджер

Отчёт по клиентам

Метрики:
  ├── Новые контакты за период
  ├── Новые компании за период
  ├── Топ-10 клиентов по сумме сделок (таблица)
  ├── Контакты без сделок (потенциально «мёртвые»)
  └── Кол-во сделок на одного клиента (среднее)

Фильтры:
  ├── Период
  └── Менеджер

Отчёт по активности команды

Метрики:
  ├── Активности по типам (задачи / звонки / встречи) — bar chart
  ├── Активности по менеджерам — bar chart
  ├── Просроченные задачи по менеджерам
  ├── Среднее время от создания сделки до первой активности
  └── Среднее кол-во активностей на сделку

Фильтры:
  ├── Период
  ├── Менеджер
  └── Тип активности

Доступ: Manager+ (содержит данные по всей команде).

Отчёт по источникам

Метрики:
  ├── Кол-во сделок по источникам (bar chart)
  ├── Конверсия по источникам (% Won)
  ├── Сумма Won по источникам (bar chart)
  ├── Средний чек по источникам
  └── Стоимость привлечения (v2+, при наличии модуля Маркетинг)

Фильтры:
  ├── Период
  ├── Воронка
  └── Менеджер

Общие принципы

Формат данных:
  ├── Таблица (всегда есть)
  ├── Диаграмма (bar / line / pie / funnel — зависит от типа)
  └── Переключатель таблица ↔ диаграмма

Данные строятся по:
  ├── Абсолютным значениям из аудит-лога (для исторических данных)
  └── Текущему состоянию сущностей (для snapshot-метрик)

Contextual UI:
  ├── Нет модуля «Активности» → отчёт по активности команды скрыт
  └── Нет модуля «Продажи» → метрики по продажам скрыты

Конструктор отчётов (Could Have, v1)

Позволяет собрать кастомный отчёт:
  ├── Выбор сущности (сделки / контакты / продажи / активности)
  ├── Выбор метрик (поля для агрегации)
  ├── Группировка (по периоду, менеджеру, стадии, источнику)
  ├── Фильтры
  ├── Тип визуализации (bar / line / pie / table)
  └── Сохранение отчёта (название, доступ: личный / проектный)