Модуль «Отчёты» (2 экрана)¶
/p/:pid/reports — Reports Summary¶
Назначение: Встроенные отчёты проекта — 5 типов. Доступ: Viewer+.
Компоновка:
├── Header + Sidebar
└── Main:
├── Заголовок: «Отчёты» | Селектор периода: [Месяц● ▼] | Фильтры: Менеджер ▼ | Воронка ▼
│
├── Tabs: По продажам | По воронке | По клиентам | По активности | По источникам
│
├── Tab «По продажам»:
│ ├── Карточки метрик:
│ │ Новых сделок: 42 | Закрыто Won: 15 | Закрыто Lost: 8 | Конверсия: 65%
│ ├── Line chart: динамика кол-ва сделок по периодам (день/неделя/месяц)
│ ├── Line chart: динамика суммы сделок
│ ├── Карточка: средний чек — 450 000 ₽
│ ├── Toggle: [Диаграмма●] [Таблица]
│ └── Таблица (детализация):
│ | Период | Новые | Won | Lost | Сумма Won | Средний чек | Конверсия |
│ | Январь | 20 | 8 | 4 | 3 600 000 ₽ | 450 000 ₽ | 67% |
│ | Февраль | 22 | 7 | 4 | 2 800 000 ₽ | 400 000 ₽ | 64% |
│
├── Tab «По воронке»:
│ ├── Funnel chart: стадии с конверсией между ними
│ │ Обращение (42) →71%→ Квалиф. (30) →60%→ КП (18) →56%→ Перег. (10) →80%→ Won (8)
│ ├── Bar chart: среднее время на каждой стадии (дни)
│ ├── Таблица: стадия | кол-во | конверсия | среднее время | возвратов
│ └── Список: зависшие сделки (> 14 дней без движения)
│ | Сделка | Стадия | Дней | Ответст. |
│ | Бета — РКО | КП | 23 | Козлов |
│
├── Tab «По клиентам»:
│ ├── Карточки: новых контактов (28) | новых компаний (12) | контакты без сделок (45)
│ ├── Таблица «Топ-10 клиентов по сумме»:
│ │ | Компания | Сделок | Сумма Won | Средний чек |
│ │ | Альфа | 5 | 2 500 000 ₽ | 500 000 ₽ |
│ └── Карточка: среднее кол-во сделок на клиента — 1.8
│
├── Tab «По активности» (Manager+):
│ ├── Bar chart: активности по типам (задачи/звонки/встречи)
│ ├── Bar chart: активности по менеджерам
│ ├── Таблица:
│ │ | Менеджер | Задачи | Звонки | Встречи | Просрочено | Время до первой акт. |
│ │ | Петрова | 15 | 8 | 3 | 1 | 2 ч |
│ └── Карточка: среднее кол-во активностей на сделку — 4.2
│
└── Tab «По источникам»:
├── Bar chart: кол-во сделок по источникам
├── Bar chart: сумма Won по источникам
└── Таблица:
| Источник | Сделок | Won | Конверсия | Сумма Won | Средний чек |
| Сайт | 15 | 5 | 33% | 2 000 000 ₽ | 400 000 ₽ |
| Телефония | 10 | 4 | 40% | 1 800 000 ₽ | 450 000 ₽ |
| Рекомендации | 8 | 3 | 38% | 1 500 000 ₽ | 500 000 ₽ |
Contextual UI:
├── Нет модуля «Активности» → tab «По активности» скрыт
└── Нет модуля «Продажи» → метрики продаж скрыты
/p/:pid/reports/builder — Report Builder (Could Have)¶
Назначение: Конструктор кастомных отчётов. Доступ: Manager+.
Компоновка:
├── Header + Sidebar
└── Main:
├── Заголовок: «Конструктор отчётов» | Кнопка: [Сохранить отчёт]
│
├── Панель настроек (левая колонка):
│ ├── Сущность: ○ Сделки ○ Контакты ○ Продажи ○ Активности
│ ├── Метрика: [Количество ▼] (количество, сумма, среднее, мин, макс)
│ ├── Поле для метрики: [Сумма сделки ▼]
│ ├── Группировка: [По месяцам ▼] (период, менеджер, стадия, источник, тип)
│ ├── Фильтры:
│ │ ├── Период (date range)
│ │ ├── [+ Добавить фильтр]
│ │ └── Поле ▼ | Условие ▼ | Значение
│ └── Визуализация: ○ Bar ○ Line ○ Pie ○ Таблица
│
└── Область предпросмотра (правая колонка):
├── Диаграмма (обновляется при изменении настроек)
└── Таблица данных (под диаграммой)
Сохранение: название + доступ (личный / для всего проекта).