Перейти к содержанию

Модуль «Отчёты» (2 экрана)


/p/:pid/reports — Reports Summary

Назначение: Встроенные отчёты проекта — 5 типов. Доступ: Viewer+.

Компоновка:
  ├── Header + Sidebar
  └── Main:
      ├── Заголовок: «Отчёты» | Селектор периода: [Месяц● ▼] | Фильтры: Менеджер ▼ | Воронка ▼
      │
      ├── Tabs: По продажам | По воронке | По клиентам | По активности | По источникам
      │
      ├── Tab «По продажам»:
      │   ├── Карточки метрик:
      │   │   Новых сделок: 42 | Закрыто Won: 15 | Закрыто Lost: 8 | Конверсия: 65%
      │   ├── Line chart: динамика кол-ва сделок по периодам (день/неделя/месяц)
      │   ├── Line chart: динамика суммы сделок
      │   ├── Карточка: средний чек — 450 000 ₽
      │   ├── Toggle: [Диаграмма●] [Таблица]
      │   └── Таблица (детализация):
      │       | Период   | Новые | Won | Lost | Сумма Won   | Средний чек | Конверсия |
      │       | Январь   | 20    | 8   | 4    | 3 600 000 ₽ | 450 000 ₽   | 67%       |
      │       | Февраль  | 22    | 7   | 4    | 2 800 000 ₽ | 400 000 ₽   | 64%       |
      │
      ├── Tab «По воронке»:
      │   ├── Funnel chart: стадии с конверсией между ними
      │   │   Обращение (42) →71%→ Квалиф. (30) →60%→ КП (18) →56%→ Перег. (10) →80%→ Won (8)
      │   ├── Bar chart: среднее время на каждой стадии (дни)
      │   ├── Таблица: стадия | кол-во | конверсия | среднее время | возвратов
      │   └── Список: зависшие сделки (> 14 дней без движения)
      │       | Сделка         | Стадия | Дней | Ответст. |
      │       | Бета — РКО     | КП     | 23   | Козлов   |
      │
      ├── Tab «По клиентам»:
      │   ├── Карточки: новых контактов (28) | новых компаний (12) | контакты без сделок (45)
      │   ├── Таблица «Топ-10 клиентов по сумме»:
      │   │   | Компания   | Сделок | Сумма Won   | Средний чек |
      │   │   | Альфа      | 5      | 2 500 000 ₽ | 500 000 ₽   |
      │   └── Карточка: среднее кол-во сделок на клиента — 1.8
      │
      ├── Tab «По активности» (Manager+):
      │   ├── Bar chart: активности по типам (задачи/звонки/встречи)
      │   ├── Bar chart: активности по менеджерам
      │   ├── Таблица:
      │   │   | Менеджер | Задачи | Звонки | Встречи | Просрочено | Время до первой акт. |
      │   │   | Петрова  | 15     | 8      | 3       | 1          | 2 ч                  |
      │   └── Карточка: среднее кол-во активностей на сделку — 4.2
      │
      └── Tab «По источникам»:
          ├── Bar chart: кол-во сделок по источникам
          ├── Bar chart: сумма Won по источникам
          └── Таблица:
              | Источник      | Сделок | Won | Конверсия | Сумма Won   | Средний чек |
              | Сайт          | 15     | 5   | 33%       | 2 000 000 ₽ | 400 000 ₽   |
              | Телефония     | 10     | 4   | 40%       | 1 800 000 ₽ | 450 000 ₽   |
              | Рекомендации  | 8      | 3   | 38%       | 1 500 000 ₽ | 500 000 ₽   |

Contextual UI:
  ├── Нет модуля «Активности» → tab «По активности» скрыт
  └── Нет модуля «Продажи» → метрики продаж скрыты

/p/:pid/reports/builder — Report Builder (Could Have)

Назначение: Конструктор кастомных отчётов. Доступ: Manager+.

Компоновка:
  ├── Header + Sidebar
  └── Main:
      ├── Заголовок: «Конструктор отчётов» | Кнопка: [Сохранить отчёт]
      │
      ├── Панель настроек (левая колонка):
      │   ├── Сущность: ○ Сделки ○ Контакты ○ Продажи ○ Активности
      │   ├── Метрика: [Количество ▼] (количество, сумма, среднее, мин, макс)
      │   ├── Поле для метрики: [Сумма сделки ▼]
      │   ├── Группировка: [По месяцам ▼] (период, менеджер, стадия, источник, тип)
      │   ├── Фильтры:
      │   │   ├── Период (date range)
      │   │   ├── [+ Добавить фильтр]
      │   │   └── Поле ▼ | Условие ▼ | Значение
      │   └── Визуализация: ○ Bar ○ Line ○ Pie ○ Таблица
      │
      └── Область предпросмотра (правая колонка):
          ├── Диаграмма (обновляется при изменении настроек)
          └── Таблица данных (под диаграммой)

      Сохранение: название + доступ (личный / для всего проекта).